Legal & Tax

Wir sind juristische Berater mit umfangreichem Spezialwissen.

Im Laufe der Zeit ergibt sich einerseits ein immer komplexeres Versorgungswerk in den meisten Unternehmen. Andererseits entwickelt sich die Rechtsprechung kontinuierlich weiter, so dass auch Zusagen, die ursprünglich korrekt eingerichtet wurden, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden müssen.

Rechtssicherheit und Spezialwissen sind die Säulen des Vertrauens.

Außerdem geht durch Personalwechsel Know-how verloren oder es schleichen sich Fehler ein. Durch Zukäufe und Fusionen kommen neue Systeme ins Unternehmen, für die ggf. andere Regelungen gelten.

Unser Angebot

Rechtsberatung zu allen Pensionsfragen:

  • Juristische Analyse und Bewertung bestehender Versorgungswerke
  • Rechtliche Gestaltung von Versorgungswerken und Wertkontensystemen
  • Beratung bei Änderungen von Versorgungswerken
  • Schließung von Versorgungswerken, Änderung der Leistungspläne, Durchführungswegwechsel, etc.
  • Abstimmung mit Finanzamt/SV-Träger
  • Verhandlung mit Sozialpartner
  • Gerichtliche Vertretung über Kooperationspartner

Arbeitsrechtliche Unterlagen:

  • Versorgungsordnungen, Individualzusagen
  • Betriebs-/Dienstvereinbarungen
  • Teilungsordnungen
  • Entgeltumwandlungsvereinbarungen
  • Beratungsdokumentationen
  • Verpfändungsvereinbarungen
  • Gesellschafterbeschlüsse

(Muster)-Vertragswerke:

  • Betriebs-/Dienstvereinbarungen für betriebliche Altersversorgung, Zeitwertkonten und Altersteilzeit
  • Entgeltumwandlungsvereinbarungen und Beratungsprotokolle
  • Abfindungs-/Verzichtsvereinbarungen
  • Finanzamts-/ Sozialversicherungsträgeranfragen

Gutachten / Veröffentlichungen

  • Vielfältige Gutachten und Stellungnahmen zu laufenden Rechtsfragen der bAV
  • Veröffentlichungen und Fachliteratur

Marktübersichten von

  • CTA-Verträgen
  • Tarifverträgen
  • Vertragswerken der Versicherungs- und Investmentindustrie
  • bAV-Produkten aller Durchführungswege
  • Zeitwertkontenprodukten und Vertragswerken

Bestehende Versorgungswerke können aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden: Risikostrategie, Kostenreduktion, Liquiditätssteuerung, Unternehmensdarstellung etc. Wir analysieren die arbeits- und steuerrechtlichen Risiken mit Priorisierung des Handlungsbedarfs sowie Beschreibung der Lösungsmöglichkeiten.

Unsere rechtlichen Empfehlungen sind keine Insellösungen. Sie werden betriebswirtschaftlich überprüft.

Lassen Sie uns sprechen.

Hamburg Tel.: +49 40 25 76 50 11 10

Bensheim Tel.: +49 6251 94 00 400